Capital Markets Casa de Bolsa S.A. fue adjudicada para la negociación de G. 85.000 millones (100% de la serie emitida) de bonos emitidos por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
La emisión se da dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G15 correspondiente a la serie 7 cuyo destino es para complementar la estructura de fondeo de las entidades financieras de primer piso, cooperativas y otras entidades locales.
Daniel Moreno, CEO de Capital Markets, dijo que “la colocación fue un éxito para todas las partes involucradas. Estamos agradecidos por la confianza depositada en nosotros”.
Se trata de un llamado a licitación pública “Para la emisión, negociación y mantenimiento en circulación de bonos desmaterializados de la Agencia Financiera de Desarrollo, Autorizado por Ley N° 7.050/2023 y su decreto reglamentario N° 8.759/2023”, según el portal de la AFD.
Informó tambien que la tasa de interés anual de dichos instrumentos es del 5,50% y la forma de pago del capital será al vencimiento, es decir, el 12 de diciembre de 2024.
Moreno indicó que para Capital Markets es un orgullo participar en este tipo de operaciones ya que genera un cuádruple impacto, gana el mercado, el inversionista, el emisor, y gana la sociedad en su conjunto. Afirmó que esta colocación es muy importante porque demuestra el excelente funcionamiento del mercado de valores para intermediar en este tipo de transacciones, generando confianza y valor agregado a todos los participantes, y, al tratarse de una emisión pública, es transparente en todas las características del instrumento, tales como plazo, tasa de interés, condiciones de pago de Capital y periodicidad del interés.
“No solo es importante para el mercado de valores sino para el país, ya que estas operaciones sirven para fondear a las instituciones financieras, las cuales destinan estos recursos en diferentes productos financieros, generando un efecto multiplicador a nivel económico en todas las capas de la sociedad”, subrayó.